山東盛博鋼管有限公司
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不管是“雙降”還是霜降都剛剛過(guò)去，北方部分城市也已經(jīng)開(kāi)始下雪，對(duì)于鋼鐵行業(yè)的人來(lái)講，這個(gè)即將到來(lái)的冬天比去年更冷，甚至很多人已經(jīng)忘記了“暖冬”的滋味了。
中國(guó)過(guò)剩鋼材去哪兒了?
中國(guó)產(chǎn)鋼材大量流向亞洲。中國(guó)僅2014年就生產(chǎn)了8億2千萬(wàn)噸粗鋼，超出本國(guó)國(guó)內(nèi)需求1億噸。其中，向泰國(guó)和印度尼西亞等東盟(ASEAN)主要5國(guó)以及印度出口了接近2500萬(wàn)噸，是5年前的5倍。受廉價(jià)鋼材涌入影響，泰國(guó)大型鋼鐵企業(yè)陷入破產(chǎn)。印度的塔塔鋼鐵也被迫裁員。亞洲鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生存競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。
亞洲鋼鐵面臨淘汰大潮
“據(jù)說(shuō)一家工廠已停止采購(gòu)原料鐵屑”，在越南胡志明市郊外的鋼鐵廠商集中的PhuMy工業(yè)區(qū)，2015年夏季起，稱(chēng)將啟動(dòng)生產(chǎn)調(diào)整的傳言四處飛散。
因?yàn)榭春迷侥匣A(chǔ)設(shè)施投資將會(huì)加速，當(dāng)?shù)貜S商、日本的共英制鋼以及韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵一直在該工業(yè)區(qū)推進(jìn)增產(chǎn)投資。但由于建材用鋼管和線(xiàn)材產(chǎn)品方面，廉價(jià)的中國(guó)產(chǎn)品大量流入，很多工廠為開(kāi)工率低下而苦惱。據(jù)國(guó)際鋼鐵統(tǒng)計(jì)局(ISSB)統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)對(duì)越南的鋼材出口為660萬(wàn)噸。與2009年相比增至近5倍。
中國(guó)鋼鐵行業(yè)的“罪”與“罰”
菲律賓方面，中國(guó)產(chǎn)鋼材更是以超過(guò)越南的速度流入。2014年為477萬(wàn)噸，達(dá)到2009年的11倍。
中國(guó)大陸產(chǎn)鋼材的流入還使臺(tái)灣鋼鐵鋼材受到?jīng)_擊。臺(tái)灣對(duì)菲律賓的鋼材出口量在最近5年減少了40%。廉價(jià)中國(guó)大陸產(chǎn)鋼材將臺(tái)灣產(chǎn)鋼材擠出了市場(chǎng)。
10月1日，由日本鋼鐵企業(yè)JFE鋼鐵以及伊藤忠丸紅鋼鐵出資的泰國(guó)鋼鐵企業(yè)SahaviriyaSteelIndustries(SSI)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。其生產(chǎn)鋼材中間材料的英國(guó)子公司受發(fā)源于中國(guó)的“鋼材通貨緊縮”導(dǎo)致的行情惡化影響，于9月19日停產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)陷入困境。
印度最大的民營(yíng)鋼鐵廠商塔塔鋼鐵也將募集自愿離職人員。印度的《勞動(dòng)法》嚴(yán)格限制解雇員工，不過(guò)該公司負(fù)責(zé)人事工作的副總裁Tripathi表示“今后幾年將通過(guò)提前退休制度來(lái)降低勞動(dòng)成本”。
各國(guó)政府也在為保護(hù)本國(guó)企業(yè)而采取行動(dòng)。泰國(guó)和馬來(lái)西亞2015年以中國(guó)產(chǎn)鋼材為對(duì)象啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查。年底東盟經(jīng)濟(jì)共同體(AEC)將啟動(dòng)，在地區(qū)內(nèi)大部分產(chǎn)品的關(guān)稅將降低，不過(guò)鋼鐵產(chǎn)品例外。各國(guó)被認(rèn)為將繼續(xù)采取防止過(guò)度進(jìn)口的保護(hù)舉措。
面對(duì)動(dòng)搖自由貿(mào)易框架的中國(guó)產(chǎn)鋼材，日本和韓國(guó)的鋼鐵企業(yè)不得不推進(jìn)本地化生產(chǎn)。韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵從2013年開(kāi)始，先是在印尼投產(chǎn)了年產(chǎn)能為300萬(wàn)噸的高爐，此外還在越南與臺(tái)灣塑膠工業(yè)以及日本的JFE鋼鐵聯(lián)手建設(shè)年產(chǎn)能為700萬(wàn)噸的高爐。
競(jìng)爭(zhēng)看不到盡頭
不過(guò)，即使啟動(dòng)本地化生產(chǎn)，只要中國(guó)鋼材廠商的產(chǎn)能持續(xù)大幅高于中國(guó)國(guó)內(nèi)需求，鋼鐵行情就難以恢復(fù)。9月中旬，寶鋼集團(tuán)在廣東省南部的湛江市投產(chǎn)了年產(chǎn)能達(dá)1千萬(wàn)噸的大型鋼鐵廠。當(dāng)前面向家電及電子、汽車(chē)工廠集中的廣東省供貨，不過(guò)湛江與越南距離很近。日本的鋼鐵業(yè)界相關(guān)人士擔(dān)心的表示，“早晚將成為對(duì)東盟的出口基地”。
在泰國(guó)，新日鐵住金與澳大利亞鋼鐵企業(yè)博思格鋼鐵(BlueScopeSteel)的合資建材用鋼板工廠從9月份開(kāi)始生產(chǎn)新日鐵住金品牌的高級(jí)鋼板。該合資公司的社長(zhǎng)表示，“將從白鐵皮轉(zhuǎn)為采取防銹處理的電鍍鋼板，在泰國(guó)的建材領(lǐng)域?qū)⑼七M(jìn)產(chǎn)品向高級(jí)鋼材轉(zhuǎn)移”，表示將通過(guò)高級(jí)鋼材來(lái)避免與中國(guó)產(chǎn)鋼材競(jìng)爭(zhēng)。
在盈利狀況惡化進(jìn)而被淘汰之前該如何突出與中國(guó)產(chǎn)鋼材的差異化?在無(wú)法切實(shí)感受到亞洲市場(chǎng)增長(zhǎng)的背景下，各鋼鐵企業(yè)之間看不到盡頭的競(jìng)爭(zhēng)仍將持續(xù)下去。
中國(guó)“鋼鐵泡沫”的結(jié)局
中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)過(guò)剩，出口量正迅猛增長(zhǎng)。1～10月的出口量已經(jīng)超過(guò)了去年全年，幾乎逼近全球第二大粗鋼生產(chǎn)國(guó)日本的整體產(chǎn)量。為了在國(guó)內(nèi)外避稅，中國(guó)企業(yè)擴(kuò)大了所謂“高檔鋼”的出口量，而亞洲各國(guó)則通過(guò)限制進(jìn)口等加以應(yīng)對(duì)。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)減速的背景下，“鋼鐵泡沫”的結(jié)局是導(dǎo)致保護(hù)主義抬頭。
對(duì)不上的中日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
“到底哪一個(gè)才是真的?”對(duì)不上的中日雙方的通關(guān)數(shù)據(jù)令日本鋼鐵聯(lián)盟的負(fù)責(zé)人十分苦惱。比如被加工成薄鋼板等的熱軋線(xiàn)圈。中國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2年前開(kāi)始被視為“高檔鋼”的合金的出口量迅速增長(zhǎng)，去年占對(duì)日鋼鐵總出口量的99%。相反，日本的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示僅占5%，其余均為普通鋼材。
日本一家貿(mào)易公司表示“和過(guò)去一樣從中國(guó)采購(gòu)普通鋼材”。為什么在中國(guó)卻被申報(bào)成合金呢?日本一家商社的負(fù)責(zé)人表示：“可能是因?yàn)橄蜾摬闹屑尤肓宋⒘康呐稹薄?/p>
其中的緣由要從2010年7月說(shuō)起。當(dāng)時(shí)中國(guó)取消了普通鋼材的出口返稅政策，不再返還對(duì)普通鋼材征收的增值稅。其目的是促進(jìn)合金等高附加值產(chǎn)品的出口。結(jié)果造成的是名不符實(shí)的“高檔鋼”的大量增加。由于鋼材中只要含有0.0008%的硼就可以被認(rèn)定為合金，因此中國(guó)各鋼鐵企業(yè)開(kāi)始向本來(lái)沒(méi)必要添加硼的鋼材中加入硼。認(rèn)識(shí)到事態(tài)嚴(yán)重性的中國(guó)政府從2013年開(kāi)始調(diào)查詳細(xì)的出口量，發(fā)現(xiàn)硼鋼已占到鋼材主要品目出口量的80～90%。
專(zhuān)門(mén)從事鋼鐵貿(mào)易的日本美達(dá)王指出，占價(jià)格9～13%的返稅額“很可能成為(中國(guó)鋼鐵企業(yè))實(shí)施降價(jià)的資金”。另外，大部分亞洲國(guó)家都對(duì)合金征收較低的進(jìn)口關(guān)稅。馬來(lái)西亞對(duì)普通鋼材熱軋鋼板征收20%的關(guān)稅，對(duì)合金則免稅。這樣算來(lái)，中國(guó)鋼材企業(yè)在進(jìn)行出口時(shí)就能將鋼材價(jià)格比原來(lái)壓低30%。
中國(guó)的鋼鐵業(yè)正面臨困境，且情況越來(lái)越面臨“失控”。在粗鋼年產(chǎn)量約為8億噸的中國(guó)，過(guò)剩產(chǎn)能高達(dá)3億噸，相當(dāng)于日本粗鋼產(chǎn)量的3倍左右。隨著全球需求的放緩，上海產(chǎn)的熱軋線(xiàn)圈的價(jià)格2年時(shí)間下降了20%，降至每噸3000元。
除了寶山鋼鐵等部分大型鋼鐵企業(yè)外，中國(guó)大部分鋼鐵廠商都持續(xù)虧損。日本從事建筑及建材的阪和興業(yè)表示：“為了獲得周轉(zhuǎn)資金，(中國(guó)鋼鐵企業(yè)的)拋售出現(xiàn)增多”。中國(guó)的鋼鐵出口量1～10月達(dá)7389萬(wàn)噸，和上年同期相比大幅增長(zhǎng)了42%。創(chuàng)歷史新高。
廉價(jià)的中國(guó)鋼材對(duì)亞洲的鋼鐵產(chǎn)業(yè)構(gòu)成擠壓。韓國(guó)7月對(duì)中國(guó)鋼筋啟動(dòng)了反傾銷(xiāo)調(diào)查。由于中國(guó)鋼材的大量流入，韓國(guó)鋼材反而被擠出本國(guó)并充斥亞洲。馬來(lái)西亞也從8月開(kāi)始針對(duì)中韓的鋼筋開(kāi)展反傾銷(xiāo)調(diào)查。今年1～10月類(lèi)似調(diào)查案件多達(dá)19起，其中有11起針對(duì)中國(guó)鋼材。
亞洲各國(guó)紛紛出招
各國(guó)著眼實(shí)施緊急進(jìn)口限制的調(diào)查也出現(xiàn)增多。1～10月為8起，高于去年全年的7起，為有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的1999年以來(lái)最多的一次。由于該措施不針對(duì)具體某個(gè)出口國(guó)，所以也有可能波及日本的鋼鐵出口。
日本方面，來(lái)自中國(guó)的鋼材進(jìn)口量1～10月達(dá)到117萬(wàn)噸，猛增至上一年同期的2.4倍。日本相關(guān)廠商合同制鐵的銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人無(wú)奈地表示：“生產(chǎn)螺絲和釘子的線(xiàn)材正被添加硼的中國(guó)鋼材所取代”。新日鐵住金的副社長(zhǎng)樋口真哉也表示：“在日元貶值的情況，進(jìn)口量竟然這么高，這太奇怪了”。包括進(jìn)口量較大的韓國(guó)鋼材在內(nèi)，日本鋼鐵聯(lián)盟已開(kāi)始針對(duì)進(jìn)口鋼材啟動(dòng)監(jiān)控措施。
今年9月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省和鋼鐵廠商的高管在北京與中國(guó)商務(wù)部官員進(jìn)行了會(huì)面。日本方面質(zhì)疑稱(chēng)：“硼鋼的出口退稅政策是否有悖中國(guó)出口政策的宗旨”。據(jù)稱(chēng)，對(duì)于日方的質(zhì)疑，中方表示將調(diào)整相關(guān)制度，不過(guò)同時(shí)稱(chēng)，解決問(wèn)題需要一定時(shí)間，呼吁日本給予理解。
韓國(guó)方面也對(duì)相關(guān)事態(tài)感到十分焦慮?！皯?yīng)共享消除不公平貿(mào)易的想法”，韓國(guó)最大的鋼鐵公司浦項(xiàng)制鐵的專(zhuān)務(wù)吳仁煥10月在上海召開(kāi)的論壇上，呼吁作為鋼鐵出口國(guó)的中日韓成立合作組織。
日本的鋼鐵業(yè)比中國(guó)更早地經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)。不過(guò)自1970年起的40年里，日本鋼鐵業(yè)的從業(yè)者從原本的55萬(wàn)人以上減少了一半。中國(guó)今后將在多大程度上著手可能伴隨“陣痛”的結(jié)構(gòu)改革?亞洲的鋼鐵行業(yè)可能迎來(lái)漫長(zhǎng)的寒冬。
中國(guó)“鋼鐵通縮”襲來(lái)?
中國(guó)產(chǎn)鋼材正在“滲入”全球。受經(jīng)濟(jì)減速和產(chǎn)能過(guò)剩影響，充斥在中國(guó)國(guó)內(nèi)的鋼材流向海外，1～10月的出口量超過(guò)此前創(chuàng)歷史最高記錄的2007年。中國(guó)國(guó)有鋼鐵巨頭河北鋼鐵集團(tuán)還開(kāi)始與瑞士的鋼鐵巨頭合作，正式開(kāi)拓海外的銷(xiāo)售渠道，中國(guó)的“鋼鐵通縮”也有可能向全世界擴(kuò)大。
中國(guó)鋼鐵行業(yè)的“罪”與“罰”
據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，中國(guó)今年1～10月的鋼材出口量比上一年同期增長(zhǎng)了42.2%，達(dá)到7389萬(wàn)噸。從單月數(shù)據(jù)來(lái)看，9月同比大增73.2%，增至852萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高。10月進(jìn)一步增至855萬(wàn)噸。如果持續(xù)保持這一出口規(guī)模，今年全年的出口量很可能超過(guò)9千萬(wàn)噸。
長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)一直采取獎(jiǎng)勵(lì)面向國(guó)內(nèi)消費(fèi)的鋼材生產(chǎn)，抑制出口的政策。粗鋼的出口比率為7%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本的40%左右，不過(guò)今年有可能提高至10%左右。
一名業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，出口擴(kuò)大的速度出現(xiàn)加快的原因是“國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格的下跌導(dǎo)致國(guó)內(nèi)與海外的價(jià)格差出現(xiàn)擴(kuò)大”。大智慧統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)的鋼材綜合價(jià)格指數(shù)以高于全球平均水平的速度下跌。全球鋼材的平均出口價(jià)格每噸比國(guó)內(nèi)的均價(jià)高1500元，因此中國(guó)企業(yè)正通過(guò)擴(kuò)大出口以確保收益。
據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查，1～9月的出口對(duì)象方面，東盟(ASEAN)、韓國(guó)和中東3大出口地占整體出口量的54%。不過(guò)，該協(xié)會(huì)認(rèn)為今年對(duì)歐盟(EU)、美國(guó)和臺(tái)灣等地的出口量出現(xiàn)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)率將超過(guò)60%。
中國(guó)企業(yè)已開(kāi)始在海外尋求活路。河北鋼鐵與全球大型鋼鐵商社瑞士德高就向其子公司德高國(guó)際貿(mào)易出資51%達(dá)成共識(shí)。收購(gòu)金額尚未公布，不過(guò)中國(guó)媒體報(bào)道稱(chēng)收購(gòu)額為4億美元。業(yè)界相關(guān)人士指出“德高每年將從河北鋼鐵收購(gòu)400萬(wàn)噸鋼材，然后在全球銷(xiāo)售”，相當(dāng)于日本出口量的10%。
國(guó)有鋼鐵巨頭寶鋼集團(tuán)正在廣東省湛江建立年產(chǎn)能達(dá)1千萬(wàn)噸的高爐，力爭(zhēng)15年投產(chǎn)，武漢鋼鐵集團(tuán)(湖北省)也計(jì)劃在廣西壯族自治區(qū)建設(shè)同等規(guī)模的高爐。寶鋼將湛江定位為面向東南亞的出口基地，“已開(kāi)始致力于在當(dāng)?shù)亻_(kāi)拓客戶(hù)”(寶鋼相關(guān)人士)。
新日鐵住金等日本企業(yè)主要生產(chǎn)汽車(chē)用鋼板等高附加值產(chǎn)品，不會(huì)和中國(guó)鋼鐵廠商產(chǎn)生直接競(jìng)爭(zhēng)，不過(guò)日本鋼鐵廠商的高管擔(dān)憂(yōu)：“廉價(jià)中國(guó)產(chǎn)品的流入很可能導(dǎo)致鋼材價(jià)格的下跌壓力出現(xiàn)增強(qiáng)”。
此外貿(mào)易摩擦的火種也將增多。美國(guó)商務(wù)部11月13日決定對(duì)中國(guó)線(xiàn)材征收反傾銷(xiāo)稅，認(rèn)為中國(guó)線(xiàn)材從政府獲得不正當(dāng)補(bǔ)貼。8月歐盟針對(duì)中國(guó)產(chǎn)電磁鋼板進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查，各國(guó)正在加強(qiáng)對(duì)中國(guó)的警惕。
廉價(jià)鋼材涌入日本
日本進(jìn)口鋼材價(jià)格下跌顯著。韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司和臺(tái)灣中鋼公司等生產(chǎn)的鋼材在日本市場(chǎng)具有一定影響力，正在以低價(jià)涌進(jìn)。日本進(jìn)口鋼材容易受低迷的亞洲市場(chǎng)行情影響。此外，全球頻發(fā)的貿(mào)易摩擦也使鋼材過(guò)剩進(jìn)一步加劇。
根據(jù)日本鋼鐵聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，估算主要鋼材品種的平均進(jìn)口單價(jià)后得知，熱軋線(xiàn)圈的7月進(jìn)口單價(jià)約為每噸5.3萬(wàn)日元(約合人民幣2809.8元)，同比下跌13%，用于建筑和土木工程的厚鋼板下跌約10%。2015年夏季，中國(guó)引發(fā)的全球股市震蕩加快了美元計(jì)價(jià)的鋼材價(jià)格的下跌。因此，進(jìn)入8月以后的日本進(jìn)口鋼材價(jià)格被認(rèn)為將繼續(xù)下跌。
遭受中國(guó)等的鋼材出口攻勢(shì)后，歐美相繼啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查。市場(chǎng)上擔(dān)憂(yōu)，過(guò)剩鋼材將回流到日本等東南亞國(guó)家。大和證券分析師尾崎慎一郎表示：“中國(guó)引發(fā)的全球性鋼材行情低迷很可能在中期內(nèi)持續(xù)”。
進(jìn)口鋼材的價(jià)格下跌已波及到日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。日本的汽車(chē)用等鋼材需求復(fù)蘇緩慢，雖然鋼材進(jìn)口量正在減少，但有流通企業(yè)表示：“價(jià)格仍然非常低”。
全球難擋中國(guó)鋼材涌入
中國(guó)產(chǎn)廉價(jià)鋼材的出口增加對(duì)全球鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生的影響正在不斷擴(kuò)大。各國(guó)將啟動(dòng)緊急進(jìn)口限制等對(duì)抗措施，但正如一位泰國(guó)鋼鐵業(yè)內(nèi)人士所說(shuō)，“這只是杯水車(chē)薪”。
“行情非常嚴(yán)峻”，泰國(guó)最大鋼企沙哈維里亞鋼鐵工業(yè)公司(SahaviriyaSteelIndustries)總裁維特·維里亞普拉帕基特(WitViriyaprapaikit)的擔(dān)憂(yōu)日益加深。泰國(guó)在2015年上半年從中國(guó)進(jìn)口了11億美元的鋼鐵產(chǎn)品，同比增長(zhǎng)了12%。而整體的鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口額卻下降了10%。來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口增長(zhǎng)非常突出。
面對(duì)迅速充斥市場(chǎng)的中國(guó)產(chǎn)鋼材，各國(guó)的當(dāng)?shù)劁撹F業(yè)開(kāi)始陷入低迷。據(jù)泰國(guó)鋼管制造者協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，泰國(guó)鋼鐵業(yè)的設(shè)備開(kāi)工率還不到30%。印度塔塔鋼鐵公司決定停止英國(guó)基地的部分軋制作業(yè)。
美國(guó)鋼鐵企業(yè)的一座高爐已被迫關(guān)閉，并決定解雇1100人。
日本企業(yè)也難以置身事外。越南1～7月的鋼鐵進(jìn)口額以中國(guó)產(chǎn)鋼材為主，同比增長(zhǎng)了15%。而日本JFE鋼鐵參與了臺(tái)灣塑膠工業(yè)在越南一家鋼廠的運(yùn)營(yíng)。新鋼廠預(yù)計(jì)在2015年秋季投產(chǎn)，即將面對(duì)中國(guó)產(chǎn)廉價(jià)鋼材這一強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
各國(guó)通過(guò)反傾銷(xiāo)和啟動(dòng)緊急進(jìn)口限制等措施對(duì)抗中國(guó)產(chǎn)鋼材，但效果十分有限。美國(guó)即將迎來(lái)2016年秋季大選，國(guó)內(nèi)要求采取強(qiáng)硬措施的呼聲也在加強(qiáng)，貿(mào)易摩擦或許將愈演愈烈。
停不下來(lái)的中國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩
映入眼簾的是黑色苫布覆蓋的高約3米的小山包。透過(guò)苫布的縫隙可以隱約看到閃著黑光的煤炭。5月下旬，在河北省唐山市的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)唐山市興業(yè)工貿(mào)公司，鋼鐵原料被堆積如山。
興業(yè)工貿(mào)成立于上世紀(jì)80年代。廠區(qū)內(nèi)占地近50平米的高爐如今已是銹跡斑斑。該企業(yè)是2013年11月24日被河北省政府強(qiáng)制關(guān)停設(shè)備的鋼鐵企業(yè)之一。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，僅在這一天，興業(yè)工貿(mào)等河北省內(nèi)8家企業(yè)的10座高爐被永久性停止運(yùn)行。
難以削減的鋼鐵產(chǎn)能
中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量占到了世界市場(chǎng)的一半。而河北省的產(chǎn)量則占到中國(guó)的4分之1。在唐山，不僅擁有世界第3大鋼鐵企業(yè)河北鋼鐵集團(tuán)旗下的唐山鋼鐵總部，而且類(lèi)似于興業(yè)工貿(mào)的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)也比比皆是。唐山市去年的粗鋼產(chǎn)量超過(guò)8000萬(wàn)噸，接近整個(gè)河北省產(chǎn)量的一半。也因此被認(rèn)為是加劇首都北京大氣污染的源頭之一而廣受批評(píng)。
河北省政府提出了在2017年之前，淘汰年產(chǎn)能達(dá)6000萬(wàn)噸的過(guò)剩設(shè)備，重組小規(guī)模鋼鐵廠的整治方針。據(jù)報(bào)道，今年2月，唐山和秦皇島等5個(gè)地區(qū)關(guān)停了15家企業(yè)的16座高爐?；蛟S是由此產(chǎn)生的效果，今年1～3月河北省粗鋼產(chǎn)量降至5021.1萬(wàn)噸，與去年同期相比減少4.6%，在產(chǎn)量上減少了244萬(wàn)噸。
河北省之所以積極削減過(guò)剩產(chǎn)能，是因?yàn)橹袊?guó)國(guó)務(wù)院于2013年10月針對(duì)鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃和船舶這5個(gè)嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)發(fā)出了指導(dǎo)意見(jiàn)。指導(dǎo)意見(jiàn)要求堅(jiān)決遏制產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，堅(jiān)持尊重市場(chǎng)規(guī)律，同時(shí)促進(jìn)淘汰和重組。各地方政府正在根據(jù)意見(jiàn)加以應(yīng)對(duì)。
此前一直優(yōu)待當(dāng)?shù)貒?guó)有鋼鐵企業(yè)的地方政府也出現(xiàn)了“政策轉(zhuǎn)向”的苗頭。以?xún)?nèi)陸地區(qū)的重慶市為例，當(dāng)?shù)氐拇硇灾毓I(yè)企業(yè)重慶鋼鐵2012年獲得的政府補(bǔ)貼是2億元，但2013年則被壓縮至了393萬(wàn)元。市場(chǎng)也有對(duì)地方政府此舉表示期待的聲音，有外資系分析師認(rèn)為，“看來(lái)這次地方政府是要?jiǎng)诱娴牧恕薄?/p>
但是，即使地方政府采取一些措施，在世界最大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)所能得到的效果也似乎微乎其微。在中國(guó)，江蘇省的粗鋼產(chǎn)量?jī)H次于河北。江蘇省今年1～3月的粗鋼產(chǎn)量為2362萬(wàn)噸，相比去年同期增加了11%，換算為產(chǎn)量為234.3萬(wàn)噸。也就是說(shuō)，江蘇省增加的產(chǎn)能正好抵消了河北省所減少的量。
嚴(yán)冬已經(jīng)到來(lái)?
今年4月，中國(guó)的日均粗鋼產(chǎn)量約為230萬(wàn)噸，創(chuàng)出了歷史新高。即使與去年底相比，增長(zhǎng)也達(dá)到了14%。英國(guó)大型咨詢(xún)機(jī)構(gòu)安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(Ernst&YoungPLL)的邁克·埃利奧特(MikeElliott)認(rèn)為“中國(guó)的鋼材需求增速今年在3%左右”。中國(guó)企業(yè)的增產(chǎn)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)這種需求預(yù)期。鋼材市場(chǎng)正在面臨歷史性的價(jià)格下跌。
上海市郊外的鋼材市場(chǎng)“松江鋼材城”。一度被認(rèn)為是云集了2000家鋼鐵貿(mào)易公司的上海最大的鋼材市場(chǎng)，如今已經(jīng)門(mén)可羅雀，關(guān)門(mén)大吉的公司也不在少數(shù)。“從去年起生意就很糟糕”，記者走訪了一家正在營(yíng)業(yè)的門(mén)店，看管店面的一位男子不耐煩地回答。
嚴(yán)冬已經(jīng)到來(lái)——中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)劉振江日益感到受到了危機(jī)。該協(xié)會(huì)發(fā)布的中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)目前已經(jīng)跌返20年前的水平。1～3月重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)約80家的稅前損益合計(jì)金額出現(xiàn)了23億2900萬(wàn)元的虧損。
對(duì)中國(guó)引發(fā)的鋼材市場(chǎng)的行情低迷。其它國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)也發(fā)出了抱怨的聲音。
“雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正在放緩，但中國(guó)企業(yè)在這個(gè)時(shí)候還在增加產(chǎn)量”，韓國(guó)大型鋼鐵企業(yè)浦項(xiàng)制鐵公司燃料室室長(zhǎng)毫不掩飾的對(duì)此感到的不快。由于韓元升值，韓國(guó)企業(yè)在高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域與日本企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。而在通用品領(lǐng)域，由于中國(guó)企業(yè)的增產(chǎn)攻勢(shì)，浦項(xiàng)也受到價(jià)格下跌的困擾?！氨粖A在日本企業(yè)和中國(guó)企業(yè)之間，有可能喪失競(jìng)爭(zhēng)力”，韓國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)這種“三明治現(xiàn)象”的擔(dān)憂(yōu)在加強(qiáng)。
與此同時(shí)，2013財(cái)年(截至2014年3月)出現(xiàn)2427億日元最終虧損的世界第2大鋼鐵企業(yè)——日本新日鐵住金也并非高枕無(wú)憂(yōu)。在作為大本營(yíng)的日本市場(chǎng)，新日鐵住金借助日元貶值的東風(fēng)，實(shí)現(xiàn)了汽車(chē)用鋼板領(lǐng)域的增長(zhǎng)，而(日本地震災(zāi)區(qū)等)重建需求也將支撐建筑和土木工程的鋼鐵需求。但是，如果將目光轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng)，則是“中國(guó)的增產(chǎn)延緩了行情復(fù)蘇的時(shí)間”。對(duì)這一狀況，該公司社長(zhǎng)進(jìn)藤孝生也很苦惱。
中國(guó)企業(yè)的增產(chǎn)意愿仍然旺盛。據(jù)中國(guó)鋼鐵相關(guān)網(wǎng)站“中聯(lián)鋼網(wǎng)”統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)將有24座新增高爐投入運(yùn)行。年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為3500萬(wàn)噸。雖然與2013年新增加的7000萬(wàn)噸相比減少了約一半，但在行情低迷的情況下，產(chǎn)能仍將持續(xù)被增強(qiáng)。
也許不僅僅是鋼鐵
“或許會(huì)重蹈鋼鐵業(yè)的覆轍”，其它行業(yè)也開(kāi)始對(duì)此擔(dān)憂(yōu)。平板玻璃是中國(guó)政府認(rèn)定的五大嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)之一。據(jù)中國(guó)的證券公司國(guó)泰君安證券統(tǒng)計(jì)，中國(guó)全境已有290條平板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，今年預(yù)計(jì)還將新增42條。
平板玻璃也和鋼材一樣受供給過(guò)剩影響價(jià)格出現(xiàn)下滑。由于中國(guó)房地產(chǎn)行情萎靡不振，當(dāng)前庫(kù)存正快速膨脹。在此背景下，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始通過(guò)出口來(lái)謀求生機(jī)。中國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月平板玻璃的出口量為1758萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)了11.4%，出口額增至了1億3165萬(wàn)美元，是上年同期的2.4倍。主要出口地為東南亞國(guó)家，隔熱性能優(yōu)良的高性能建筑玻璃似乎實(shí)現(xiàn)了出口增加。
對(duì)此，日本企業(yè)已坐臥不寧。日本平板玻璃廠商高管憂(yōu)慮的表示“難免要在處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)”。日本平板玻璃企業(yè)在泰國(guó)等地?fù)碛猩a(chǎn)基地，在東南亞處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。然而，價(jià)格便宜10～20%左右的中國(guó)產(chǎn)平板玻璃已開(kāi)始大舉涌入該市場(chǎng)。
即使業(yè)績(jī)惡化也要增產(chǎn)的背后
中國(guó)的產(chǎn)能過(guò)剩正在動(dòng)搖全世界。為何中國(guó)企業(yè)一定要增產(chǎn)到導(dǎo)致業(yè)績(jī)惡化的程度呢?
原因在于中國(guó)難以動(dòng)搖的“增長(zhǎng)神話(huà)”。推進(jìn)城市化戰(zhàn)略的中國(guó)持續(xù)在地方城市進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施投資。國(guó)有鋼鐵企業(yè)寶鋼集團(tuán)的總經(jīng)理何文波認(rèn)為到2018～2020年中國(guó)的鋼材消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)。在需求增長(zhǎng)的背景下，中國(guó)企業(yè)極少有減產(chǎn)的想法。
此外，地方政府官員的“GDP至上主義”根深蒂固。改革開(kāi)放35年多以來(lái)，中國(guó)一貫最優(yōu)先經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。通過(guò)出售土地使用權(quán)來(lái)吸引企業(yè)入駐，從而創(chuàng)造就業(yè)和稅收。地方官員一直靠追求這種發(fā)展模式獲得政績(jī)。
位于江蘇省常州市郊外的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)“東方特鋼”的煙囪冒著滾滾濃煙。東方特鋼的土地和設(shè)備本歸“鐵本鋼鐵”所有。鐵本鋼鐵就是因2004年取得了增產(chǎn)用的工業(yè)用地，激怒了時(shí)任總理溫家寶的民營(yíng)鋼企。溫家寶為此做出指示，要求嚴(yán)厲查處相關(guān)責(zé)任人。但是雖然鐵本后來(lái)破產(chǎn)，但是其年產(chǎn)能達(dá)130萬(wàn)噸的生產(chǎn)設(shè)備卻被保留了下來(lái)，于2009年被東方特鋼接管。雖曾經(jīng)遭到過(guò)時(shí)任總理的嚴(yán)厲批評(píng)，但事后這些設(shè)備還是被照常的運(yùn)行著。過(guò)剩設(shè)備問(wèn)題的根源在于不希望喪失生產(chǎn)能力的地方保護(hù)主義，因?yàn)檫@些生產(chǎn)能力可以創(chuàng)造就業(yè)和稅收。
復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院的郁義鴻教授指出，不管中央怎么強(qiáng)調(diào)不得一味重視GDP，提倡重視節(jié)能和環(huán)保，但實(shí)際貫徹到一線(xiàn)卻絕非易事。
中國(guó)的現(xiàn)實(shí)
今年5月，日本經(jīng)濟(jì)新聞(中文版：日經(jīng)中文網(wǎng))走訪了相關(guān)報(bào)道中提到的今年2月被關(guān)停2座高爐的河北省秦皇島市的民營(yíng)鋼鐵廠。在這里看到的是加滿(mǎn)了原料碳的高爐。門(mén)衛(wèi)坦然地說(shuō)：“(高爐)周末也不休息”。然而，該鋼鐵廠的員工卻要強(qiáng)行刪去我們拍攝的照片，這些舉動(dòng)不禁令人懷疑該鋼鐵廠是在“違法作業(yè)”。
文章開(kāi)始提到的唐山興業(yè)工貿(mào)也有可疑之處。周?chē)木用癖硎尽?公司)幾年前就倒閉了”。布滿(mǎn)了灰塵的門(mén)衛(wèi)亭散落著報(bào)紙，顯示的日期是2011年4月29日。興業(yè)工貿(mào)可能在三年前就已經(jīng)陷于停產(chǎn)。
地方政府對(duì)違法作業(yè)視而不見(jiàn)，而對(duì)外卻對(duì)宣布淘汰早已停產(chǎn)的設(shè)備。此舉對(duì)化解眼下的供給過(guò)剩不會(huì)有任何裨益。
一方面，中央施加給地方政府的壓力確乎是增強(qiáng)了。沿海地區(qū)的地方政府相關(guān)人士發(fā)牢騷稱(chēng)，現(xiàn)在的形勢(shì)是不得不遵照上面(中央政府)的指示辦事。其原因在于2012年秋季上臺(tái)的新一屆領(lǐng)導(dǎo)層持續(xù)開(kāi)展的反腐敗運(yùn)動(dòng)。據(jù)稱(chēng)，地方政府官員擔(dān)心即使是過(guò)分保護(hù)本地企業(yè)也可能被視為瀆職。
只要中央加強(qiáng)監(jiān)管，所謂淘汰設(shè)備的表面工作就會(huì)減少嗎?從這點(diǎn)上反映的或許是不進(jìn)行集權(quán)管理就無(wú)法掌控全局的中國(guó)的現(xiàn)實(shí)……
